古今中外的高净值人士★✿✿ღ,在资产达到一定规模之后大都开始践行慈善公益★✿✿ღ。私人捐赠基金最早可追溯到19世纪初★✿✿ღ,二战后海外一些大企业和大家族纷纷建立自己的私人捐赠基金参与慈善公益★✿✿ღ。当前★✿✿ღ,身家丰厚的中国企业家们受传统文化影响★✿✿ღ,常常有“达则兼济天下”的理想情怀控股集团★✿✿ღ,★✿✿ღ,希望通过慈善捐赠基金承当社会责任★✿✿ღ,并实现家族精神文化传承★✿✿ღ。
为了帮助企业家们更好地实践慈善事业★✿✿ღ,海通国际携手惠裕全球家族智库共同展开中国企业家慈善调研★✿✿ღ,通过多行业人群角度凯发K8天生赢家一触即发官网★✿✿ღ,搜集和透视慈善公益的新理解和新方案★✿✿ღ。
通过本次调研★✿✿ღ,我们发现捐赠基金的概念逐渐被中国企业家接受★✿✿ღ。通过慈善信托和慈善基金会的搭建★✿✿ღ,不仅可以回馈社会★✿✿ღ,也实现家族精神文明传承★✿✿ღ,捐赠行为更多反映了他们对企业社会责任和家族声誉的双重考量★✿✿ღ。
对于捐赠基金★✿✿ღ,企业家们往往慷慨解囊鹰潭同城游★✿✿ღ,绝大多数家族运用慈善架构的捐赠金额集中在1千万至3千万人民币之间★✿✿ღ,1亿人民币以上的捐赠额也较为普遍天生赢家★✿✿ღ,★✿✿ღ,行业影响力越大的头部企业捐赠额度越大★✿✿ღ。
慈善基金会或任何慈善捐赠★✿✿ღ,过去因捐赠额较小且相对定向★✿✿ღ,大多数企业家考虑更多的是捐赠基金的流向和实施★✿✿ღ。但是凯发K8天生赢家一触即发官网★✿✿ღ,随着慈善组织的系统化和专业化★✿✿ღ,他们对于遴选外包投资官以及投资基准有了更多的考量★✿✿ღ。
在本次调研中★✿✿ღ,我们能清晰地感受到企业家们对捐赠基金的长期保值增值相当重视凯发K8天生赢家一触即发官网★✿✿ღ。通常★✿✿ღ,捐赠基金的投资目标是产生一个稳定的收入流★✿✿ღ,且仅愿意承受一个较小的风险★✿✿ღ。但是★✿✿ღ,如何才能让捐赠基金运作百年而不衰呢?
在捐赠基金管理上★✿✿ღ,有50%的受访家族企业掌门人选择机构提供“投资顾问+受托人捐赠基金资产管理”模式★✿✿ღ。在捐赠基金的管理上鹰潭同城游★✿✿ღ,希望有信誉且专为家族慈善基金管理的外包投资官服务机构能提供专业化扶持★✿✿ღ。可以预见的是鹰潭同城游★✿✿ღ,“投资顾问+捐赠基金受托资产管理模式”将有机会成主流★✿✿ღ。
在捐赠基金的投资基准制定上★✿✿ღ,企业家们希望可以利用基金投资去做对社会有意义的事业★✿✿ღ。比如★✿✿ღ,本次调研显示★✿✿ღ,按照家族公益投资要求制定(ESG★✿✿ღ、影响力投资等)投资基准占了62.5%★✿✿ღ。捐赠基金的受托人也可以根据投资环境的不同★✿✿ღ,制定其他投资目标★✿✿ღ。
新兴市场投资教父在他的《ESG投资》一书中有一个观点★✿✿ღ:ESG 势不可挡★✿✿ღ。ESG投资既注重创造股东价值又注重创造社会价值★✿✿ღ,更加关注可持续成长以及社会贡献度★✿✿ღ。这是投资者在投资时用于衡量企业的可持续性和环境★✿✿ღ、社会影响所关注的三个核心因素凯发K8天生赢家一触即发官网★✿✿ღ,这种策略也被称为责任投资★✿✿ღ。[1]
本次调研正好也透露出的这一个关键点凯发K8天生赢家一触即发官网★✿✿ღ,有慈善捐赠行为的家族对ESG投资的认知度和参与度加起来达到了61.98%★✿✿ღ,包含了“对ESG投资非常了解”★✿✿ღ、“希望尝试ESG投资”★✿✿ღ,说明ESG投资的市场教育和投资行为得到了家族的认可★✿✿ღ,但从未体验过ESG投资或者对此不太了解的家族也占到了28.13%★✿✿ღ。
从定性访谈结果来看★✿✿ღ,有些家族希望将ESG投资纳入更高比例资产组合★✿✿ღ,也希望了解全球家族ESG基金投资在资产配置中的比例以及较高收益率获得的投资方法论家族基金★✿✿ღ,★✿✿ღ,希望在家族中培养一种跨代的慈善精神和ESG投资精神★✿✿ღ。
对于本次调研★✿✿ღ,惠裕全球家族智库创始人范晓曼表示:“对企业家而言★✿✿ღ,家族慈善管理是一项系统性工程★✿✿ღ,相当需要外部服务机构提供高质量服务★✿✿ღ,对财富管理机构而言鹰潭同城游★✿✿ღ,如何践行并助力共同富裕★✿✿ღ、构建一站式慈善服务体系也很有必要★✿✿ღ。对慈善机构资产管理而言★✿✿ღ,国内还没有形成清晰可见的外包投资官体系★✿✿ღ。对资产管理机构而言★✿✿ღ,可重点发展此领域业务★✿✿ღ,当然机会与挑战也是并存的★✿✿ღ。”
惠裕全球家族智库(FOTT)是国内首家向本土家族办公室提供专业服务的咨询机构凯发国际官网★✿✿ღ,致力于帮助家族办公室建立和完善FO运营能力★✿✿ღ,打造数字化服务机构优选平台鹰潭同城游★✿✿ღ。本公众号以《商讯.家族办公室》杂志(国内统一刊号★✿✿ღ:CN44-1563/F)出版内容为原创依托★✿✿ღ,由杂志编辑部进行专业采编运营★✿✿ღ。《商讯.家族办公室》是国内家族办公室行业权威垂直媒体和意见领袖鹰潭同城游★✿✿ღ,定位于有腔调的行业敦促者鹰潭同城游★✿✿ღ,面向SFO★✿✿ღ、MFO凯发k8★✿✿ღ、金融机构等高端财富人群发行★✿✿ღ。
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